影片 / AI 自動化 · 2025-09-23
中小企業客戶管理｜n8n 一次搞定 5 家公司報價單自動化｜EP-43 免費模板
利用 n8n 與 google sheet 自動化管理客戶清單與報價單 自己管理也可以，建議 50 家以下客戶適用
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三大影片重點
1️⃣ 自動報價單流程：用n8n整合公司、客戶與品項資料，產生寄送多家公司的 pdf 報價單，減少人為疏漏與重工。
2️⃣ PDF/Email自動化寄送：報價單一鍵轉檔PDF，依客戶資訊修改郵件標題與內容，並將報價單作為附件批次發送至客戶信箱。
3️⃣ 狀態追蹤：流程狀態追蹤與自動同步更新，強化流程管理與資料精準度。
【 對應情境 】
｜適用於 30 人以下的中小企業團隊， 50 家客戶下，批量處理客戶/廠商的報價單。
｜行政、銷售人員無需程式背景也能自動產生、寄送不同公司對應的報價文件。
｜想要管理所有報價單狀態，自動記錄每筆郵寄時間、處理進度。
｜可以彈性調整報價格式、專案內容、公司LOGO，統一管理報價單範本。
【 ✨ 你應該得到 】
→ 自動報價單流程管理：一鍵生成專屬PDF報價單，報價單/公司/客戶歸檔分類。
→ PDF 報價單自動轉檔：教你透過 Docker 架設 Gutenberg 服務，將 HTML 文件自動化轉 PDF。
→ E-mail 批次發送實戰：針對客戶自訂 Email 標題、內文，並附上專屬報價單檔案，完整記錄寄送狀態。
→ 狀態同步/追蹤：每筆寄送資料皆自動核對、紀錄，避免重複與遺漏。
→ 範本搭配 AI 工具調整：善用 ChatGPT、Gemini 調整 HTML 報價單風格，標準化文件又能彈性美編。
【 📅 更新時間 】
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#n8n #中小企業管理 #報價單自動化 #自動寄信 #報價單生成
章節
- 00:00 一鍵產生5份報價單管理概念Demo
- 00:52 業配喔！GO LOGIN 虛擬身份應用
- 01:55 加入社群！取得相關完整教學
- 02:25 報價單工作流 2-1 讀取客戶、報價資料
- 04:25 2-2 整理資料與彙整 - 報價單逐項匯出
- 06:17 2-3 報價單轉換成pdf - GOTENBERG
- 08:37 2-4 寄送 Email 給對方公司
- 11:47 補充 - 怎樣用 Gemini 報價單修改範本
- 12:45 2-4 GOTENBERG 再說多一點點
- 13:44 zeabur 部署 GOTENBERG 在 n8n 專案中
- 15:19 zeabur 連結 GOTENBERG 的網址設定
資源
筆記
（待補：指令與重點整理）
